Прошло два года. Мороз снова пришёл в Берендеево. Началась холодная зима. Мороз хотел наказать людей за смерть дочери и отомстить. Он решил воскресить Снегурочку. Для этого ему нужно было провести ритуал и принести в жертву какого-нибудь красавца. Его выбор пал на Леля, ведь он был самым красивым человеком. Он решил похитить его, устроив ловушку около дома.

Лель, ничего не подозревая, подходил к своему дому. Шаг, ещё одни, и Лель попал в ловушку. Его окружили метели и бураны, градом шёл снег. Мороз почуял это и появился перед Лелем. Он сказал: «Я хочу вернуть свою любимую дочь, которая погибла при вас. Я заберу тебя, ведь ты отверг её чувства!» И Мороз вместе с Лелем исчезли в буране. Оказались они в тереме Мороза, и Мороз, набросившись на Леля, превратил его в холодную статую. После этого он смог воскресить Снегурочку. Когда она появилась перед Морозом, то сказала: «Отец, Мизгирь жив! Его нет среди мёртвых. Нужно его найти». Но Мороз не мог успокоиться, он был слишком зол на людей.

Людей не покидало чувство паники. Сначала холодные и снежные дни, а затем и Лель таинственно исчез. Некоторые видели, как Лель исчезает в буране. Мороз ходил по домам, и люди пропадали. Многие и нос из дома не высовывали. И тут случилось чудо: подул сильный ветер, пошел снег, и появилась Снегурочка. Она сказала, что уговорит отца не совершать больше зла, но для этого ей нужно найти Мизгиря. Но пока она искала своего возлюбленного, все люди исчезли.

Снегурочка бросилась к Морозу и стала просить его вернуть людей, не гневаться, ведь она жива, а они ни в чём не виноваты. Увидев слёзы дочери, Мороз не выдержал и пообещал вернуть людей и больше не мстить. Вскоре они вместе нашли Мизгиря, люди снова стали жить спокойно, и даже Лель вернулся в свой дом. Гнев Мороза прошёл. Мизгирь со Снегурочкой поженились и жили долго и счастливо.