От несчастной любви Мизгирь бросается в озера. Он хочет умереть, потому что не представляет себе жизнь без Снегурочки. После того, как Мизгирь прыгнул с обрыва, все подумали, что он погиб, но всё было не так.

Без признаков жизни Мизгирь лежал на берегу озера. Его нашел пастух и отнёс к себе в дом. Когда он пришёл в себя, то понял, что остался жив и что находится в незнакомом месте. Мизгирь вспомнил всё, что произошло с ним и со Снегурочкой. В это время перед ним появился пастух, он очень обрадовался, что юноша жив. Пастух покормил его, а заодно и разузнал, что с ним произошло. После этого Мизгирь попросил у пастуха лошадь, хозяин дома не отказал ему и предложил взять самую лучшую. И Мизгирь отправился в царство Мороза.

Дорога оказалась долгой. Он скакал изо всех сил, пока не увидел впереди большой ледяной замок. Замок охранялся стражниками. Когда Мизгирь подъехал ближе, то сказал стражникам, что является женихом Снегурочки, и они его пропустили. Юноша вошел внутрь и увидел, что всё вокруг изо льда. В большом зале на троне сидел Мороз, он очень удивился появлению Мизгиря. Но Мизгирь не растерялся и рассказал Морозу, что очень очень любит Снегурочку и не может без неё жить. Он просил оживить свою возлюбленную, не зная того, что как только она растаяла в стране берендеев, то сразу ожила в царстве Мороза и теперь находится здесь.

Мороз решил проверить чувства Мизгиря и сказал, что если он хочет снова увидеть свою возлюбленную, то должен пожертвовать своим сердцем. Только если сердце Мизгиря станет навсегда холодным, тогда он сможет остаться здесь вместе со Снегурочкой. Мизгирь не раздумывал и согласился пожертвовать своим сердцем ради любимой Снегурочки. Мороз коснулся посохом до сердца юноши, и оно стало ледяным. После этого в зал вошла Снегурочка и бросилась на шею Мизгирю. Она была очень рада, что её возлюбленный нашел её. В этот момент Мороз понял, насколько сильно они любят друг друга. Он сжалился и превратил Снегурочку в земную девушку, а Мизгирю вернул его сердце.

Через некоторое время в стране берендеев состоялась свадьба. Снегурочка и Мизгирь были очень красивы. Когда их обручили, они поехали на коне в лес. Мизгирь показал своей Снегурочке все красоты этого волшебного места, а потом они отправились домой и были счастливы!